Финансы и бухгалтерия

Оценка финансового аналитика на испытательном сроке

Испытательный срок финансового аналитика оценивают по двум линиям: регулярная управленческая отчётность — вовремя и без ошибок — и аналитические задачи — насколько выводы полезны руководителю. Первый месяц уходит на данные и структуру отчётности, второй — на самостоятельные отчёты и первые модели, третий — на аналитику, которая влияет на решения.

Первый месяц

КритерийПо чему видно
Данные и источникиЗнает структуру управленческой отчётности и источники данных, самостоятельно делает выгрузки.
Регулярная отчётностьГотовит текущие отчёты по шаблону в срок, ошибки единичные и не повторяются.
Понимание бизнесаМожет объяснить ключевые показатели компании и факторы, которые на них влияют.

Второй месяц

КритерийПо чему видно
Самостоятельные отчётыВедёт управленческую отчётность своего участка без постоянной проверки руководителем.
Первые моделиПостроил или доработал модель с понятной структурой, проверками и описанием допущений.
ТочностьРуководитель не находит ошибок в формулах и связях модели при выборочной проверке.

Третий месяц

КритерийПо чему видно
Аналитика для решенийПодготовил анализ со сценариями и рекомендацией, который использован в решении руководства.
Коммуникация выводовРуководители понимают выводы аналитика без долгих пояснений.
Улучшение процессовПредложил или внедрил автоматизацию или упрощение хотя бы одного регулярного отчёта.

Тревожные сигналы

  • Модели без описания допущений и без проверок.
  • Выводы меняются под ожидания руководителя без новых данных.
  • Повторяющиеся ошибки в регулярной отчётности.
  • Отчёты подробные, но без выводов и рекомендаций.
  • Не может объяснить логику собственной модели.

Проведите оценку испытательного срока в MERAIQ

Анкета для руководителя и самооценка сотрудника, отчёт с зонами роста. 14 дней бесплатно, без карты.

Попробовать бесплатно

Частые вопросы

Как оценить финансового аналитика на испытательном сроке?

По срокам и точности регулярной отчётности, качеству моделей и их проверок, а также по тому, используются ли выводы в решениях. Критерии стоит согласовать в первую неделю работы.

Какой испытательный срок у финансового аналитика?

Обычно три месяца. Этого достаточно, чтобы освоить данные, взять на себя регулярную отчётность и выполнить одну-две аналитические задачи.

Кого спрашивать при оценке финансового аналитика?

Прямого руководителя и 2–3 руководителей, которые пользуются его отчётами и расчётами. Удобно собрать мнения через оценку 360° с вопросами о понятности и полезности выводов.

Оценка сотрудника на испытательном сроке: другие должности