Продажи и работа с клиентами

Оценка менеджера по работе с клиентами на испытательном сроке

На испытательном сроке менеджера по работе с клиентами оценивают прежде всего по тому, как он принял базу: не потерял ли клиентов при передаче, отвечает ли в срок, нет ли ошибок в заказах и документах. Удобно разбить оценку по месяцам: сначала знакомство с клиентами и процессами, затем стабильность сервиса, к концу срока — удержание и рост закупок.

Первый месяц

КритерийПо чему видно
Знакомство с базойСвязался со всеми переданными клиентами, по каждому в CRM есть актуальные контакты и история.
Знание процессовСамостоятельно оформляет заказ, счёт и отгрузку по регламенту, проходит тест знаний продукта.
Скорость ответаОтвечает на обращения клиентов в срок, принятый в компании, без напоминаний руководителя.

Второй месяц

КритерийПо чему видно
Точность документовНет повторяющихся ошибок в заказах и счетах, возвраты по вине менеджера единичны.
Работа с претензиямиПретензии закрыты с решением, клиент получил ответ и понятный срок.
Взаимодействие с отделамиСклад, логистика и бухгалтерия отмечают, что с менеджером легко работать.

Третий месяц

КритерийПо чему видно
Удержание клиентовБаза сохранена, по клиентам со снижением закупок есть план действий.
Рост выручки с базыЕсть первые допродажи или расширение ассортимента у текущих клиентов.
СамостоятельностьРешает типовые вопросы без руководителя, эскалирует только нестандартные.
Обратная связь клиентовКлючевые клиенты положительно отзываются о сервисе при контрольном звонке.

Тревожные сигналы

  • Клиенты начинают звонить напрямую руководителю, минуя менеджера.
  • Обращения остаются без ответа больше дня.
  • Ошибки в заказах повторяются после разбора.
  • Конфликты со складом или бухгалтерией, перекладывание ответственности.
  • Закупки ключевых клиентов падают, а менеджер не замечает этого.

Проведите оценку испытательного срока в MERAIQ

Анкета для руководителя и самооценка сотрудника, отчёт с зонами роста. 14 дней бесплатно, без карты.

Попробовать бесплатно

Частые вопросы

Как оценить менеджера по работе с клиентами на испытательном сроке?

Смотрите на сохранность базы, скорость ответов, точность документов и отзывы клиентов и коллег. К третьему месяцу добавьте рост выручки с текущих клиентов.

Сколько длится испытательный срок?

Обычно три месяца. Если цикл заказов у клиентов длинный, например поквартальный, часть показателей удержания можно оценить только к концу срока или позже.

Стоит ли звонить клиентам, чтобы узнать их мнение о новом менеджере?

Да, короткий контрольный звонок двум-трём ключевым клиентам к концу второго-третьего месяца даёт ценные данные. Важно спрашивать о фактах: скорость ответа, решение вопросов, ошибки.

Оценка сотрудника на испытательном сроке: другие должности